После тяжелой утраты писатель-фантаст Дэвид Гордон пытается найти смысл в жизни и принимает решение усыновить ребёнка. Его выбор падает на застенчивого шестилетнего Денниса, живущего в приёмной семье. Сначала всё идёт гладко, но вскоре мальчик начинает проявлять странности: он говорит, что не может есть «земную» пищу, утверждает, что слышит невидимые звуки и, самое главное, твёрдо верит в своё...
Агентство национальной безопасности сталкивается с беспрецедентным кризисом: из секретной лаборатории похищен передовой малозаметный истребитель «Орион», технология которого может изменить баланс сил в мире. Для операции по его возвращению выбрана необычная пара. С одной стороны — Алекс Скотт (Оуэн Уилсон), элитный агент, мастер маскировки и тактики, чей безупречный послужной список говорит...