Фильм переносит нас в ноябрь 1937 года, в напряжённую атмосферу предвоенного Нью-Йорка. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, обычный школьник, ища приключений на Манхэттэне, неожиданно попадает в эпицентр театральной революции — в ещё не открывшийся театр «Меркурий». Там кипит работа над смелой постановкой «Юлия Цезаря», которую готовит гениальный и бесстрашный двадцатидвухлетний Орсон Уэллс.
