Спустя три года после ужасных событий первого фильма Чарли Брустер, потрясённый встречей с настоящим вампиром, пытается убедить себя и психотерапевта, что всё было лишь плодом его воображения. Его друг и наставник, охотник на нечисть Питер Винсент, по-прежнему верит в существование тьмы и продолжает своё шоу.
