Молодой полицейский Тхэ-джин, только начавший службу, получает шанс проявить себя, добывая компромат на ночной клуб. Операция заканчивается трагически: бандиты избивают его до комы, а его душа, отделившись от тела, остаётся в мире живых. Теперь он — бесплотный призрак, обречённый скитаться, но невыносимо жаждущий завершить начатое расследование и вернуться к своей девушке.
Действие разворачивается в 2004 году в печально известном китайском квартале Сеула, где традиционные правила криминального мира держатся на неписаных договорённостях. В эту стабильную, хоть и жестокую, систему врывается троица иммигрантов-коллекторов. Их метод прост и чудовищен: вместо вымогательства они сразу устраивают казнь главу одной из местных группировок.