Япония начала эпоху Мэйдзи. Запрет на ношение катаны и роспуск самурайского сословия оставили многих воинов без смысла жизни. Бывший самурай Сюдзиро Сага, похоронив дочь, умершую от холеры, сталкивается с новой утратой — его жена при смерти. Единственный шанс спасти её и помочь обнищавшей деревне — это участие в тайном турнире, обещающем колоссальный денежный приз.
Япония, эпоха Сэнгоку — время непрерывных войн и борьбы за влияние. Замок Куроды, возглавляемый опытным стратегом Куродой Канбэем, считается одной из самых надёжных крепостей в стране. Когда армия могущественного полководца Тоётоми Хидэёси подходит к его стенам, начинается долгая и тяжёлая осада, длящаяся целых три месяца.