Морган, мальчик, страдающий от ночных кошмаров и аквафобии, прибывает в летний лагерь, надеясь найти там друзей и отвлечься от своих страхов. Первые дни обещают знакомства и приключения, но внезапно в его жизнь врывается угроза — его донимает рослый и агрессивный сын маминой подруги. Пытаясь справиться с издевательствами, Морган находит поддержку у нескольких ребят, однако атмосфера лагеря...
В небольшом городке Колт-Лейк в Теннесси заместитель шерифа Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местных жителей. Его методичная работа резко меняется с появлением в городе Бобби Гейнса — харизматичного агента под прикрытием, который мгновенно становится героем в глазах населения и начальства.