Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном.
Фильм представляет собой необычную романтическую драму с элементами научной фантастики, где главный герой — Гарднер Эллиот, первый человек, рождённый на Марсе в рамках секретного эксперимента. Выросший в стерильных условиях марсианской колонии под пристальным наблюдением учёных, он знакомится с земной школьницей Тэсс через интернет.