Роуз Коттер, врач отделения скорой психиатрической помощи, сталкивается с пациенткой, несколько дней назад ставшей свидетельницей трагического самоубийства. Девушка в панике утверждает, что её преследует некая злобная сущность, которая всегда улыбается. Несмотря на попытки помочь, пациентка совершает самоубийство прямо перед Роуз, оставляя на её лице застывшую жуткую улыбку.
