В годы Великой депрессии, когда миллионы американцев остались без работы и средств к существованию, по стране бродят группы сезонных рабочих, переезжая из города в город в поисках временного заработка. Среди них — двое неразлучных приятелей: умный, прагматичный Джордж Милтон и огромный, физически сильный, но с умственным отклонением Ленни Смолл, который не может обходиться без присмотра...
