Атмосфера послевоенного Нью-Йорка, с его джазовыми клубами, гостиничными холлами и амбициями молодых артистов, становится полноценным героем этой картины Мартина Скорсезе. История открывается встречей саксофониста Джимми, вернувшегося с фронта и пытающегося построить карьеру в музыкальном мире, и начинающей певицы Франсины, мечтающей о славе и стабильности.
