В пустом оперном театре маленький мышонок Джерри мечтает о сцене, и его фантазия оживает — он переносится в удивительное королевство, вдохновленное «Щелкунчиком». Здесь конфетные леса, поющие снежинки, а игрушки вдруг обретают жизнь. Джерри наконец танцует с прекрасной балериной из музыкальной коробки, испытывая невероятную радость.
