Что может быть ужаснее, чем жить в постоянном страхе? Жить в постоянном страхе, будучи вынужденным вести жизнь обычного провинциала. Именно с такой задачей столкнулся бывший дон мафии Фрэнк Блейк, перебравшийся с семьёй под защитой программы свидетелей в идиллический французский городок. Его новая жизнь — это идиллические завтраки с женой, проблемы с дочерью-подростком и попытки написать мемуары.
Дарьо Ардженто создаёт мрачный, сюрреалистичный триллер, где линия между реальностью и кошмаром становится всё тоньше. События разворачиваются в промозглых окрестностях американского города, где серийный убийца, прозванный Охотником за головами, методично расправляется с жертвами, оставляя после себя чудовищные следы.