Продолжение истории двух непохожих подруг, чьи пути радикально разошлись. Эльфаба, навсегда помнящая свою миссию, скрывается в лесах, продолжая тайную борьбу за угнетённых животных и раскрывая истинную сущность Волшебника. Её бывшая подруга Глинда же превратилась в официальный символ добра и стабильности, живёт в роскоши Изумрудного города и готовится к свадьбе с принцем Фиеро.
Айван — крупная и мудрая горилла, которую с ранних лет держат в зверинце в небольшом городке. За долгие годы captivity он смирился с судьбой, нашёл своё место среди людей и даже стал местной достопримечательностью, рисуя картины. Его устоявшийся мир рушится с появлением маленького слонёнка Руби, привезённой в зверинец.