Джерси Беллини — бывший полицейский, который нашёл своё призвание в работе охотником за головами. Его мир состоит из отслеживания беглых преступников, за что он получает солидное вознаграждение. Однако привычный порядок рушится, когда в его жизнь снова врывается Би Би Баннистер — бывшая возлюбленная и некогда его напарница, чьё появление всегда сулило неприятности.
Фильм основан на реальных событиях и затрагивает острейшие социальные конфликты America 1980-х. Убийство еврейского радиоведущего Сэма Крауса, открыто обсуждавшего расовые и политические темы, становится спусковым крючком для масштабного расследования. Его смерть, помеченная символикой неонацистов, вынуждает ФБР пойти на рискованный шаг — внедрить молодую агента Кэтрин Филлипс в глухой...