Вася и Батя — отец и сын, прожившие всю жизнь в российской деревне. Их уклад рушится в один миг: из-за непотушенного бычка, оставленного нерадивым Батей, сгорает их дом, а с ним и все сбережения. В отчаянии, без крыши над головой и денег, они отправляются в город, где сталкиваются с холодной инерцией мегаполиса.
Волшебная страна Мульти-Пульти, где живут герои любимых советских мультфильмов, сталкивается с беспрецедентной угрозой. Три классических отрицательных персонажа — Балбес, Трус и Бывалый — решают переломить ход истории. Вместе с вечно голодным Волком и коварной Шапокляк они формируют странный союз, движимый желанием отомстить за все прошлые неудачи.