Лето 1944 года. На освобождаемой, но ещё неспокойной белорусской земле разворачивается напряжённое противостояние. Партизанский отряд, возглавляемый Иваном Райковым, получает задание провести разведку в районе Орши — задание, от которого зависит судьбоносное наступление. Однако в густых лесах и заброшенных деревнях партизаны сталкиваются не только с оккупантами, но и с элитной немецкой...
Сердцем и душой отдающая работе учителя начальных классов, Мария Попова оказывается на грани финансового краха. Чтобы спасти себя и свою квартиру, она соглашается на необычную вакансию — няня для семилетнего Матвея и его старшей сестры Ланы в семье успешного бизнесмена Игоря Кожевникова. Единственное условие их матери, Ирины: няня должна быть пенсионеркой, а Марии всего сорок лет.
Фильм переносит зрителя в один из самых напряжённых моментов конца XX века — 1999 год, в разгар Косовского кризиса, когда после бомбардировок Югославии силы НАТО вводят миротворческий контингент. На этом фоне разворачивается реальная, основанная на документальных событиях, операция российских десантников.
Действие разворачивается с 1939 по 1945 год, охватывая ключевые этапы войны через призму судеб выпускников летного училища. Центральный герой — Владимир Самойлов, детдомовский парень, для которого небо стало смыслом жизни. Вместе с товарищами — одесситом Костей Марецким, романтиком Колей Ворониным и сильным Василием Астаховым — он проходит путь от юных оптимистов до закалённых в боях хозяев неба.