Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключённых. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду.
Отношения Надежды и Андрея, молодых архитекторов, дали трещину под грузом повседневных проблем. Финансовые трудности, стресс на работе, забота о больной матери Андрея и неудачные попытки обрести родительское счастье истощают силы и эродируют доверие. Кажется, что хуже уже быть не может, однако судьба готовит новый, более болезненный удар.