Молодой спортсмен Луи Стайн, только что окончивший школу, живёт в маленьком городке на севере штата Нью-Йорк. Его мир ограничен тренировками, работой на стройке и мечтой поступить в престижный колледж, чтобы продолжить спортивную карьеру. Отец, вдовец, сдаёт комнату в их скромном доме случайной попутчице — цирковой артистке Кармен, и эта встреча переворачивает жизнь Луи с ног на голову.
Доктор Хэрри Уолпер, талантливый биолог, уже четверть века не может оправиться от потери жены, скончавшейся при родах. Погружённый в работу и одиночество, он направляет всю свою энергию на попытку управлять самими процессами жизни. В лаборатории, среди коллег и шумных практикантов, он тайно ведёт рискованный проект, стремясь вернуть из небытия любимый образ, используя все свои знания о...