Этот мультфильм представляет собой прямое продолжение культовой диснеевской «Красавицы и Чудовища», разворачивающееся после того, как заклинание снято и все обитатели замка вернули человеческий облик. Действие сосредоточено вокруг первого Рождества маленького Чипа, который теперь мальчик, а не чашечка.
Анимационная адаптация классического романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» переносит зрителя в мрачные и величественные улицы XV века. История начинается с юной цыганки Эсмеральды, чья свободная душа и танец на площади перед Собором Нотр-Дам привлекают внимание, а затем и гнев могущественного архиепископа Клода Фролло.