Рефухио с детства носит в сердце неразделённую страсть к циркачке Анхеле, чьё пророчество о «большой любви впереди» стало его жизненным манифестом. Переехав из Мексики в дождливый Новый Орлеан, он встречает Сьюзан — чувственную и свободную танцовщицу, чья харизма моментально завораживает. Казалось бы, предсказание сбывается, однако тень прошлого Сьюзан принимает форму Ральфа — её бывшего...
Действие разворачивается в 2135 году, после двух разрушительных нападений инопланетной расы жукеров. Земля, едва оправившись от катастроф, формирует программу по поиску и подготовке будущих командиров. В центр сюжета попадает шестилетний Эндрю 'Эндер' Виггин, юный гений с необычайными аналитическими способностями и пониманием тактики.