В тихом американском городке, где прошло детство главных героев, спустя тринадцать лет после сенсационных убийств на свободе оказывается их преступник. Освобождённый маньяк, отсидевший срок за преступления, которые потрясли общественность, не собирается оставлять прошлое позади. Он намерен завершить начатое, и его мишенью становятся дети тех, кто выжил в той давней резне.
Фильм Джеймса Фоули «Последнее дыхание» представляет собой тонкую и неожиданную смесь жанров, где меланхоличная драма переплетается с лёгкой комедией и нотками магического реализма. Главный герой, Флетчер, живёт в своём мире, создавая из воска идеализированные портреты женщин. Одна из его работ, темноглазая брюнетка, становится для него объектом почти мистического поиска.