Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане, где полнолуние становится спусковым крючком для странных событий. Главная героиня, обладающая редкой телепатической способностью, совершает побег из психлечебницы и в хаотичном городе встречает женщину, которая кажется единственной, способной её понять.
Казалось бы, идеальный медовый месяц в Париже. Но странная ночь, полная тумана и неуловимых воспоминаний, становится точкой отсчёта для кошмара. Вернувшись домой, пара узнаёт о неожиданной беременности, которая должна была стать счастливым событием. Однако радость быстро сменяется тревогой, когда с будущей матерью начинают происходить пугающие перемены.