Великобритания, 1996 год. Правительственные реформы в сфере образования угрожают закрытием старинной исправительной школы для мальчиков. Её директор Стив, человек с железной волей и глубокими внутренними ранами, в отчаянии пытается спасти заведение, используя все возможные связи и методы. Его борьба за будущее школы становится личной войной, от которой страдает и без того хрупкое психическое...
Элла живёт в тени своей матери — безжалостной и гениальной легенды пластилиновой анимации, чьё здоровье рушится. Когда инсульт прерывает работу над последним шедевром, Элла, наконец, пытается вырваться из-под контроля, переезжая в старую, сырую квартиру. Её новое одиночество нарушается знакомством с загадочной соседкой-девочкой, которая делится мрачной историей о пропавшей подруге.