Картина предлагает интимный и исторически насыщенный взгляд на одну из самых противоречивых фигур раннего христианства. Действие разворачивается в Римской Иудее I века, где Мария Магдалина, разочаровавшись в общественных условностях и личных потерях, находит новое предназначение в движении, возглавляемом Иисусом из Назарета.
После успешного производства легальных психотропных веществ Пьетро Дзинни и его команда учёных-преступников оказываются за решеткой, ожидая сурового приговора. Их планы на спокойную жизнь рушатся, но судьба бросает им неожиданный вызов: в Риме зреет крупный теракт, за которым стоит загадочный Вальтер Меркурио.
Действие разворачивается в условном фэнтезийном королевстве, где старый порядок рушится под натиском жестокости и предательства. Главный герой, бывший командир элитной гвардии барона Кайто, живёт в изгнании, пока трагедия не заставляет его вернуться. Его господин, благородный правитель, становится жертвой коварного интригана, жаждущего абсолютной власти.