Для городских мальчишек Джоша и Бада предстояли, как им казалось, самые скучные каникулы в жизни — в гостях у деда в тихой деревне. Однако уже в первый день старый родственник раскрывает им семейную тайну, связанную с озером Свенсон. Говорят, в его глубинах веками живет древнее существо — огромная черепаха по имени Мэл. Это открытие мгновенно превращает затишье в живое приключение.
Лос-Анджелес, середина 1950-х. Город сияет блеском Голливуда и роскошью, но за фасадом кипит мир коррупции, насилия и двойной морали. В эпицентре этого противоречия — два детектива из отдела убийств. Бад Уайт, молодой и амбициозный, стремится к чистоте и порядку, видя в работе способ очистить город от скверны.