Майлс Поуп, талантливый чернокожий актер, случайно становится обладателем смертельной тайны мафиозного босса. Чтобы избежать расправы, он обращается за помощью к гениальному, но эксцентричному визажисту, чьи artistry позволяют кардинально изменить его внешность и личность. Оставшись в тени собственного преображения, Майлс вынужден начать жизнь с чистого листа.
