На фоне бесконечного неба над Атлантикой два совершенно разных человека случайно оказываются рядом. Хэдли, американка, путешествует в Лондон на свадьбу отца, сомневаясь в будущем собственных отношений. Оливер, британец, возвращается домой после визита к врачу, неся в себе тяжелую тайну и желание оградить близких от боли.
Викарию Ребекке Холланд и её семье кажется, что они нашли идеальное место для спокойной жизни вдали от суеты. Переехав в маленькую деревушку в британской глубинке, она стремится быть ближе к Богу и дать дочери здоровое воспитание. Однако местный праздник урожая, полный старинных обычаев и суеверий, оборачивается невыразимой трагедией — её 10-летняя дочь Матильда таинственным образом исчезает...
После публичного провала их совместного фокуса с гильотиной на престижном турнире «Магическая доска», где они не смогли заполучить главный приз, талантливые иллюзионисты Стив и Карл превратились из неразлучных партнёров в яростных врагов. Их многолетнее соперничество становится настоящей войной репутаций, где каждый старается переиграть другого, выискивая слабые места и устраивая публичные...