Ридли Скотт создаёт мрачный, стилизованный триллер, где лоск классического голливудского полицейского жанра сталкивается с суровой эстетикой японского нео-нуара. После того как безжалостный убийца из мафии якудза, арестованный нью-йоркскими копами, сбегает на территории Осаки, партнёрам Нику Конрану и Чарли Винсенту предстоит войти в закрытый мир, governed своими жестокими законами.
Лос-анджелес 80-х. Джек Муни — циничный и откровенно расистский коп, чья карьера и личная жизнь построены на предрассудках и жестокости. Судьба преподносит ему ироничный и жуткий подарок: после серьёзной сердечной операции он обнаруживает, что ему пересажено сердце погибшего адвоката Уолтера Джермейна, чернокожего активиста, связанного с криминальным миром и ставшего для Джека личной ненавистью.