Фильм поднимает сложную и малоосвещаемую тему сексуальной зависимости, показывая её не как эксцентричность, а как глубокий личностный кризис, разрушающий карьеру, семьи и самооценку. Трое главных героев — успешный рекламщик, влюблённый в идеалы чистоты, и двое его друзей — оказываются на дне, осознав, что их навязчивые импульсы управляют каждым днём.
Действие разворачивается в узнаваемом антураже Манхэттена, где магия существует в потаенных уголках мегаполиса. Опытный, но уставший чародей Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает многовековые знания, осознаёт, что не сможет в одиночку остановить возрождение своего могущественного противника — безжалостного колдуна Максима Хорвата, стремящегося к тотальному господству.