В одной австралийской ночи, пропитанной танцевальным потом и молодёжной энергией, сталкиваются два мира. Главный герой, молодой танцор с сербскими корнями, вынужденный с ранних лет быть взрослым и ответственным, встречает брата своей партнёрши по танцам — человека, чья свобода и беспечность кажутся ему полной противоположностью.
Действие разворачивается в 1994 году в тихом австралийском городке Истфилд. Лара, молодая женщина и мать семейства, начинает страдать от тяжёлых ночных снохождений и мучительных видений, которые не поддаются рациональному объяснению. Обращение к психиатру и курс медикаментов не приносят облегчения — врач настаивает на диагнозе «шизофрения» и рекомендует госпитализацию в специализированную клинику.