Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, на фоне социальных и культурных противоречий того времени. Главный герой — молодой человек из рабочего итальянского квартала, чья жизнь наполнена уличными приключениями, друзьями и мелким криминалом. Его мир лишен условностей, но полон свободы и конкретных правил.
Фильм «Цирк уродов» — это остроумная и пронзительная социальная драма с элементами комедии, раскрывающая жестокость предрассудков и цену самовыражения. Действие разворачивается в стерильной атмосфере престижной частной школы для детей из высшего общества, где любое отклонение от строгих норм воспринимается как угроза.