Даррен Шэн живёт обычной жизнью школьника, пока случайное посещение «Цирка уродов» не переворачивает всё с ног на голову. Там он встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с миром, о котором даже не подозревал. Вынужденный спасти своего лучшего друга Стива, Дарриф заключает рискованную сделку с существом из ночи, которая навсегда меняет его судьбу.
