Берлин, 1942 год. 21-летний Сиом, несмотря на ужасающие реалии нацистской Германии, старается сохранять оптимизм и быть на виду. Живя в квартире родителей, уехавших из города, и работая на заводе, он ведет двойную жизнь. По ночам, по заказу адвоката Франца Кауфмана, занимающегося спасением евреев, Сиом использует свой художественный талант, чтобы создавать безупречные поддельные паспорта.
Действие разворачивается в Вене 1920 года, на фоне социальных потрясений и нестабильности послевоенной эпохи. Город, ещё не оправившийся от краха империи, становится ареной для серии загадочных и чудовищно жестоких убийств. Во главе расследования — Петер Перг, детектив-одиночка с тяжёлым прошлым и непростыми методами.
Мэриан — компетентный и уважаемый детский психотерапевт, чья карьера строится на рациональных методах и научном подходе. Её мир загадочным образом переворачивается, когда в кабинет попадает Мэнни, замкнутый десятилетний мальчик, который не говорит, но выражает свои мысли через рисунки. Сначала эти карандашные сюжеты кажутся лишь странными фантазиями ребёнка, но затем Мэриан с ужасом...