Израильтянин Йоав прибывает в зимний Париж с одной четкой целью — оставить позади прошлое и начать новую жизнь, где французский язык станет не просто средством общения, а ключом к новой идентичности. Его первый день в столице Франции, однако, складывается куда сложнее, чем он предполагал: брошенная квартира, потеря всех вещей, переохлаждение и столкновение с полной неопределенностью.
Париж, начало 1980-х. Город дышит свободой, а кинематограф переживает свою самую смелую и провокационную эпоху. В этот амбициозный и безбашенный период врываются двое полицейских — Франк и Серж, напарники с очень разным характером. Получив задание раскрыть дело, они вынуждены раствориться в подпольном мире французского порно, который только-только начинает выходить из тени и обретает черты...