Действие разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, затопленном после глобальной катастрофы. Город превратился в лабиринт разрушенных небоскрёбов и подводных улиц, где правят банды и мистические угрозы. Братья Джимми и Билли Ли, наследники древнего стиля боя, обнаруживают, что их родной город оказался на грани уничтожения из-за раскола магического артефакта — талисмана Дракона.
Действие разворачивается в небольшом городке на юге США, где каждый год проходит традиционный конкурс красоты. Главная героиня, Карнель Скотт, с детства лишённая родительской заботы и выросшая в семье кузена, давно ощущает себя чужой среди местного общества, считающего её не более чем «серой мышкой».