Действие разворачивается в жестоком и беспощадном мире феодального Китая, где власть держится кулаком, а острое лезвие — лучший аргумент. В эпицентре этой бури оказывается загадочный иностранный кузнец, чье происхождение и цвет кожи делают его чужим в этих землях. Однако его ремесло — искусство ковки оружия — делает его невероятно востребованным.
Ранний XX век. Амбициозный боец Хо Юаньцзя, сын известного мастера, стремится превзойти отца и поднять престиж своего стиля на международном уровне. Его безудержная погоня за победой и признанием кажется успешной, но внезапная катастрофа — гибель близких — стирает все достижения. Охваченный отчаянием, герой бежит от прошлого, находя временный приют в бедной китайской деревне, где живет и...
В одном из последних и самых зрелых фильмов, снятых и сыгранных Брюсом Ли, легендарный мастер боевых искусств предстаёт в новом амплуа — как тайный агент по имени Тан. Его миссия начинается с личного долга: он приезжает в Рим, чтобы помочь семье друзей, чей ресторан стал мишенью для местных мафиози, привыкших решать любые проблемы силой и коррупцией.