После странной автокатастрофы талантливый, но неудачливый художник-мультипликатор Стю погружается в глубокую кому. Его сознание отделяется от физического тела и оказывается в запутанном, гротескном мире Морфея — царстве сновидений, населённом странными мутантами, упырями и кошмарными фантазмами. Самым ярким и опасным обитателем этого мира становится его же собственное творение, безумная и...
История о том, как одно необдуманное решение, принятое в состоянии душевной бури, может перевернуть жизнь с ног на голову. Главный герой, студент Уайт, в порыве ревности к «Рикеру» — якобы новому увлечению своей девушки, — под влиянием случайной знакомой решает разорвать отношения. В приступе отчаяния он отправляет ей письмо, в конверт вместе с текстом кладёт использованный презерватив и...