В спокойной деревне лилипутов живёт Виллоу Афгуд — скромный помощник старого волшебника, тайно мечтающий освоить магию. Его размеренная жизнь рушится, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзинке младенца «дайкини» — существа из мира «больших людей». Сначала Виллоу видит в малыше лишь источник бед, но быстро сердце его softening, и он решает вернуть ребёнка его родным.
В далёкой фантастической вселенной, созданной гением Джима Хенсона, существовала мирная цивилизация гелфлингов — существо, сочетающих черты человека и фантастических созданий. Их благополучие обеспечивал Темный кристалл, магический артефакт, поддерживающий баланс в мире. Но когда камень был повреждён, равновесие рухнуло, а жестокие ящероподобные скексисы захватили власть, поработив гелфлингов.
Классический фэнтези-эпопея 1981 года от режиссёра Десмонда Дэвиса переносит зрителей в мир древнегреческих легенд, переосмысленный через призму зрелищного кино своего времени. Фильм знаменит своим уникальным визуальным стилем, сочетающим практические спецэффекты, куклы и ранние элементы компьютерной графики, что создаёт грубоватую, но невероятно атмосферную картину.