После событий, описанных в фильме «Гамильтоны», семья Томпсонов — в прошлом людоеды-вампиры — вынуждена покинуть родные места и искать пристанище в глухой провинции. Они надеются начать новую жизнь в тихом городке, где их ждут покой и анонимность. Однако очень скоро выясняется, что здесь уже обосновалась другая семья сверхъестественных существ, также питающаяся человеческой плотью и кровью.
1839 год. Молодая швейцарка Элизабет, чтобы спасти отца от долгов, уезжает в Лондон и устраивается гувернанткой. Заработанных средств едва хватает на самое необходимое, пока она не получает неожиданное и сомнительное предложение от английского аристократа — стать его тайной спутницей за значительное вознаграждение.
Терри Гиллиам создаёт гротескную и мрачноватую антиутопию, где безликая бюрократическая машина душит любые проявления индивидуальности. Главный герой, Сэм Лоури, — типичный «маленький человек», работающий в отделе документов Министерства информации. Его жизнь — это бесконечные формы, регламенты и тюрьма из собственного страха перед системой, в которую его втянула властная мать.