Ирландская драма 2004 года, снятая Дэмиеном О'Доннеллом, рассказывает историю неожиданной и глубокой дружбы. Майкл, провёдший почти всю жизнь в клинике для инвалидов с церебральным параличом, обладает острым умом и сдержанным характером. Его мир меняется с появлением Рори О’Ши, нового пациента с мышечной атрофией, прикованного к коляске.
Действие разворачивается в провинциальном ирландском городке в 1960-е годы. Френси, ребёнок из бедной семьи, живёт в мире, где отец-алкоголик срывает злость на сыне, а мать, погружённая в собственную болезненную реальность, не может дать опору. Лишённый нормального детства, мальчик находит утешение в жестоких фантазиях и странных играх, которые постепенно становятся его единственной реальностью.