Даррен Шэн живёт обычной жизнью школьника, пока случайное посещение «Цирка уродов» не переворачивает всё с ног на голову. Там он встречает загадочную мадам Окту и сталкивается с миром, о котором даже не подозревал. Вынужденный спасти своего лучшего друга Стива, Дарриф заключает рискованную сделку с существом из ночи, которая навсегда меняет его судьбу.
Бреннан Хаф, вечный подросток в теле сорокалетнего, живущий у мамы, и Дейл Добак, бездельник, который даже не устроился на работу, сталкиваются с самой большой проблемой в своей уютной жизни — родители решают пожениться. Теперь эти двое, каждый со своими странностями и привычками, вынуждены стать сводными братьями и жить под одной крышей, да ещё и в одной спальне.