Маленький провинциальный городок, казалось бы, спит спокойной жизнью, пока таинственные и жестокие исчезновения не начинают будоражить умы местных жителей. За этими событиями стоит необычная история, в центре которой оказывается скромный молодой человек, ведущий двойную жизнь. При свете полной луны он превращается в могучего оборотня, движимого лишь одной целью — жестокой местью.
Это уникальная и смелая попытка перенести на экран первую часть легендарной саги Дж.Р.Р. Толкина. Режиссёр Ральф Бакши, известный своими экспериментальными анимационными работами, создал в 1978 году нечто особенное: фильм, где живое действие гармонично сочетается с выразительной рисованной анимацией.