Действие разворачивается на фоне противостояния коренных народов Америки и американского правительства в конце XIX века. Кэтрин Уэлдон, образованная и вольноотпущенная от условностей восточноевропейского общества женщина, сознательно уходит от траура и светских условностей в дикую прерию Северной Дакоты.
Дюк, некогда блистательный адвокат крупных преступных группировок, находясь под программой по защите свидетелей, зажигает на роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные праздники жизни для своих гостей и превращая будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и переворачивает все вверх дном.