Балтимор, 1962 год. В мире, где телевидение диктует стандарты красоты, а социальные нормы кажутся незыблемыми, семнадцатилетняя Трейси Тернблад мечтает о сцене. Несмотря на комплекцию и насмешки, она обладает даром — невероятным чувством ритма и энергией, которые невозможно игнорировать. Её шанс выпадает, когда она попадает в эфир местного танцевального шоу «Королевский закат», став его новой...
В ослепительном, но жестоком мире Чикаго 1920-х, где джаз царит на улицах, а скандалы продаются как рекорды, две женщины — Рокси Харт и Велма Келли — оказываются по разные стороны закола после серии роковых событий. Одна — мечтательная провинциалка, готовая на всё ради славы, другая — бывшая звезда водевиля, павшая жертвой собственной амбиций.