После очередного жёсткого проверки на льду, в ходе которого он выбил сопернику зуб, циничный и грубый хоккеист Дерек Томпсон становится объектом мести не тех, кого он обидел. Самые настоящие зубные феи, уставшие от его бездушного отношения, накладывают на него заклятие. Теперь он вынужден исполнять их работу — собирать детские зубы под подушкой и оставлять монетку.
После тяжелой утраты писатель-фантаст Дэвид Гордон пытается найти смысл в жизни и принимает решение усыновить ребёнка. Его выбор падает на застенчивого шестилетнего Денниса, живущего в приёмной семье. Сначала всё идёт гладко, но вскоре мальчик начинает проявлять странности: он говорит, что не может есть «земную» пищу, утверждает, что слышит невидимые звуки и, самое главное, твёрдо верит в своё...