Лондон. Агент британской разведки Джордж Вудхаус получает тревожную информацию: в конторе появился предатель, чьи действия могут привести к утечке высшей секретности — проекта под кодовым названием Severus. Понимая, что ставки невероятно высоки, Вудхаус понимает: враг находится среди тех, кому он доверял.
Неудачливая актриса Кэт ведёт курсы импровизационной комедии, где её единственным постоянным учеником становится Марлон — такой же безуспешный коллега, помешанный на системе Станиславского и довольный ролями в рекламе. На занятия неожиданно попадает Хью, робкий офисный сотрудник, желающий преодолеть свои социальные страхи.