Фильм погружает в напряженную атмосферу Великобритании середины 1930-х годов, когда тень надвигающейся войны становилась все отчетливее, а политическая элита предпочитала политику умиротворения. В этом хаосе голос Уинстона Черчилля, тогда еще не занимавшего премьерского кресла, звучал как протест против всеобщего самообмана. Он видел суть нацизма там, где другие видели временное явление.
После долгой карьеры в ЦРУ Майлз Кендиг оказывается в немилости у нового руководства. Его прямолинейность и опыт делают его слишком непредсказуемым и, по мнению начальства, потенциально опасным. Когда его пытаются понизить в должности и обезопасить, переводя на «спокойную» работу, Кендиг воспринимает это не как сохранение карьеры, а как личное оскорбление и угрозу свободе.