В наши дни журналистка Дженнифер, погруженная в суету лондонской жизни, случайно находит в архиве стопку пожелтевших любовных писем. Эти трогательные строки, адресованные «моему любимому», становятся для нее загадкой, которая не дает покоя. Постепенно она начинает расследование, пытаясь восстановить историю двух незнакомцев, чьи судьбы были переплетены в эпоху строгих социальных норм 1960-х годов.
Великий фантаст и мистик Терри Гиллиам создаёт притчу о цене гениальности и любви. Доктор Парнас, последний хранитель волшебного театра, путешествует по миру со своей труппой, предлагая зрителям шоу — возможность шагнуть сквозь магическое зеркало в свой личный воображариум, мир грез и фантазий. Но этот дар — часть древнего, пагубного контракта.