Фильм переносит в альтернативную реальность современного Лос-Анджелеса, где после темного фэнтезийного прошлого мирно сосуществуют люди, эльфы и орки. Общество жестко сегментировано: эльфы занимают привилегированные позиции и живут в закрытых районах, орки, stigmatized как агрессивная раса, концентрируются в криминальных гетто, а люди пытаются лавировать между ними.
Скотт Восс — обычный учитель биологии в средней школе, чья жизнь меняется, когда администрация решает урезать бюджет и ликвидировать музыкальный кружок. Чтобы собрать деньги и сохранить работу обаятельного учителя музыки, Скотт, бывший борец колледжа, идёт на отчаянный шаг: он начинает выступать в подпольных смешанных единоборствах, где его главная роль — «живая груша» для более опытных бойцов.
Гриффин (Кевин Джеймс) — преданный смотритель зоопарка, который годами не решается сделать шаг к своей коллеге Стефани (Розерио Доусон). Его тайна раскрывается, когда обитатели зоопарка, устав от его одинокой жизни, решают вмешаться. Львы, обезьяны, слоны и даже попугай начинают давать ему нелепые, но отчаянные уроки соблазнения, основываясь на своём диком опыте.