Лондон начала XX века. Консервативное общество, строгие правила и творческий кризис — такова реальность для успешного, но уставшего от условностей драматурга Джеймса Мэтью Барри. Его жизнь кардинально меняется после встречи с Сильвией Ллуэллин Дэвис — молодой вдовой, воспитывающей четырех сыновей. Между писателем и семьей завязывается необычная, глубокая дружба, которая становится для Барри...
Лондон, начало 2000-х. Джеймс, владелец бара, и Клара, юрист, поддерживают странные отношения, сводящиеся к регулярным, почти ритуальным встречам в его квартире. Они не задают вопросов, не делятся прошлым — их связь существует только в плоскости тела. Но однажды Клара не приходит, и это пустота заставляет Джеймса впервые по-настоящему увидеть её.